2023年的金秋已经到来，上半年主导市场的TMT（科技、媒体和通信）板块在近期的回调后，市场开始重视价值配置。TMT板块在2023年第二季度的归母净利润同比增速相较今年一季度环比回升4.87个百分点，显示出TMT与科技整体业绩的兑现能力较强，景气有望回升。


TMT板块的调研和关注：

9月份，机构继续对泛TMT领域的个股进行调研，这主要受益于盈利和估值修复的推动。在TMT领域，机构的调研关注点包括人工智能（AI）、机器人产业以及华为的软硬件机会。


华为的回归和产业链影响：

自2023年8月29日，华为Mate 60 Pro在华为商城上线以来，这款具有强大产品性能的消费电子产品引发了相关概念领域的热议。虽然沪指仍处于底部区域，但市场持续围绕着华为产业链各分支展开炒作，涉及卫星通信和星闪等概念。华为的产品线在市场上取得成功，同时也吸引了机构的调研兴趣，以评估与这些新技术突破相关的投资机会。


卫星通信和星闪技术：

卫星通信领域上市公司振芯科技于9月6日接受了交银施罗德、天风证券等机构的现场调研，其中关键问题涉及北斗产品的进展情况。其他卫星通信概念个股如卓胜微、赛微电子、震有科技、信科移动等也吸引了多家机构的调研。此外，新一代无线连接技术“星闪”概念股奇安信、数字认证、艾为电子等标的也提前获得了机构的调研关注，特别是关于“星闪”芯片市场前景的问题。


半导体产业链与华为合作：

华为的新机发布对半导体产业链的关注度提高，近50家半导体产业链上市公司自8月29日以来接受了机构的调研。问题主要涉及企业中报业绩、股权激励计划以及客户上量对新增订单的影响等方面。有机构直接询问上市公司与华为合作情况，这显示了华为回归软硬件领域对科技产业链的深远影响。


人工智能和机器人仍然受关注：

9月以来，泛TMT领域仍然吸引了大量机构的调研，特别是涉及机器人和人工智能等概念的上市公司。机器人领军企业埃斯顿成为吸引最多机构调研的公司之一，其他涉及人工智能技术储备的公司也备受关注，其中涉及AI产品落地计划和盈利能力的问题成为调研的焦点。


结论：

TMT领域的归母净利润增速回升，吸引了机构的调研兴趣。华为的产品成功推出以及相关产业链的热议，卫星通信、星闪技术、半导体产业链等领域都成为机构关注的焦点。此外，人工智能和机器人仍然是投资者热衷的领域。这些趋势表明，科技行业依然具备投资吸引力，市场对未来的科技创新和发展保持乐观态度。